Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и вообще семья едва сводит концы с концами. В отчаянии он придумывает рискованный план – начать производить наркотики.
Бывший ученик Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта, оказывается как нельзя кстати. Парень уже имел дело с наркотиками, но недавно его лабораторию разгромили, а напарника арестовали. Теперь им предстоит работать вместе.
